Siyasi hükümlü Yusuf hapishaneden çıktığında hasta ve kuvvetsizdir. Yaşamının son anlarını, doğum yeri olan, Doğu Karadeniz'de Gürcistan sınırına yakın köyde geçirmeye karar verir. Köyde onu sadece yaşlı annesi ve çocukluk arkadaşı Mikail karşılar. Yusuf Mikail’le gittiği meyhanede çalışan güzel Eka'yla tanışır. Eka Yusuf'u alıştığı hayatın tamamen dışına çıkarır.
32 yaşındaki genç yönetmen Özcan Alper etkileyici görüntülerle filminde demokrasi ve aşk için savaşmayı anlatıyor.