Der politisch Gefangene Yusuf ist nach seiner Haftentlassung ein kranker und gebrochener Mann. Die verbleibende Zeit verbringt er in seinem Heimatdorf, mitten im Küstengebirge nahe der georgischen Grenze. Hier sind nur noch die Alten übrig geblieben, und auch sie sterben weg. Yusuf begegnet der Prostituierten Eka. Die sinnliche Georgierin reißt ihn aus den gewohnten Bahnen.
Der erst 32-jährige Regisseur Özcan Alper beschreibt in eindringlichen Bildern den Kampf für Demokratie, Vergänglichkeit und Liebe.