Zamansız ve mekânsız bir öykü… Düzeni yekten bozulmuş bir köye, köy köy dolaşan bir seyyahın, Zekeriya’nın gelişiyle ve beraberinde getirdiği sırlarla başlar film. Zekeriya'nın anlattığı öyküler Zekeriya'nın o an için bulunduğu köye uyarlanmakta ve öykü kahramanlarını ise o köyde yaşayan kişiler oluşturmaktadır. Zamanla gerçekle öykü birbirine karışır. Zekeriya yeni geldiği, dünyanın tüm günahlarını kendine yük etmiş bu köyde anlattığı öyküyle birlikte engellenmesi olanaksız bir devrime neden olur.
Zekeriya, suçsuzları kurtaran kötülere ise uğursuzluk getiren Ulak İbrahim'in öyküsünü, öykünün saflığı bozulmasın diye, yalnızca çocuklara anlatmaktadır.
Ulak, "Babam ve Oğlum" filmiyle sinemada kendine has bir üslup oluşturan genç yönetmen Çağan Irmak'ın filmidir. Çağan Irmak, "Babam ve Oğlum" filmiyle festivalimizde de "Seyirci Ödülü"nü kazanmıştır.